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银行家博客
银行业积极服务实体经济 发展总体向好
编辑:cba01 | 2017-09-22 15:30:17  | 作者: | 来源:  | 浏览:729

    标普21日将中国主权信用评级由AA-下调为A+,认为强劲信贷增长提高了中国经济金融风险。中国银行业协会首席经济学家巴曙松、交通银行首席经济学家连平等六名专家学者纷纷指出,中国银行业整体企稳,业绩向好。我国银行业正通过持续改革和创新,不断实现自身风控能力提升,完全能够有效管理信贷增长带来的潜在风险。

客观评价经济调整阶段中国银行业的转型进展

“十三五”国家发展规划专家委员会委员、中国银行业协会首席经济学家  巴曙松

    商业银行作为带有典型亲经济周期特征的行业,在经济周期的回落阶段,往往面临资产质量下滑、盈利能力下降等压力。这既可以说是对经济扩张时期形成的资产负债组合的一个检验,同时,也会倒逼商业银行创新商业模式,推进业务转型。在2008年以四万亿为代表的一揽子应对金融危机的刺激政策带动中国经济阶段性回升后,中国经济在2010年初达到阶段性的高点,开始在周期性的回落压力和经济转型压力等的叠加下,经历了多年的回落。在经济周期性回落的这几年中,中国银行业一方面经历了经济下行周期的重要考验,经历了经济回落初期不良资产压力明显上升的阶段后,当前资产质量压力明显缓释,盈利能力稳步回升。与此同时,商业银行主动适应新的经济环境,推动经济转型,促进自身业务转型的努力,也取得了明显的进展,整体竞争力稳步提高,对中国经济未来一段时间在新的增长平台持续稳健的增长提供金融支持的能力明显增强。

    一、中国经济增长在平稳回落中开始显示较强韧性,经济结构逐步优化。2017年,在全球主要经济体周期性回升和中国经济转型不断取得进展的共同作用下,中国的经济增长在平稳回落中表现出了较强的韧性。与此同时,中国经济新旧动能的转换稳步推进,过去主要由地产和基建等投资拉动的粗放增长方式逐渐发生变化,随着供给侧结构性改革不断向纵深推进,产能过剩行业开始出清、集中度开始提高,消费升级逐渐成为总需求上升的主要贡献力量,这些有利的经济变化反映在中国银行业的经营指标上,就是中国银行业的盈利能力在经历了经济回落初期从高位的回落之后,进入2017年开始企稳并呈现触底回升态势。

    二、银行资产质量压力缓释,跨周期管理能力得到检验。本轮经济增长中枢回落和结构调整快速推进的初期,确实给中国银行业的资产质量带来了巨大压力,但是,经过了近年来中国的银行主动进行行业结构调整、强化风险管理和多元资产处置的过程之后,整体银行业的不良资产形成的高峰已经过去,银行业在市场化的环境中度过了资产质量风险的考验,跨周期经营的能力得到检验和提高。根据2017年上半年末中国银监会披露的数据,行业整体不良率稳定在1.74%,部分银行和部分地区的不良资产比率已经出现双降,拨备充足对后续继续消化可能出现的不良资产、以及支持未来利润增长提供了坚实基础。经过此轮周期的考验,中国银行业更加注重提升资产质量的战略布局能力,同时探索了不良资产转让或证券化、债转股等新型的处置方式,强化了风险化解和处置能力。从不良资产的区域形成观察,这一轮不良资产比率明显上升,发端于以浙江温州为代表的长三角地区,当时长三角地区新增的不良资产占到当年全国银行业新增不良资产的相当大的比例,经过几年来对不良资产包袱的消化和银行经营模式的转型,长三角地区的银行经营状况已经开始明显好转,不良资产比率呈现稳定回落态势。

    三、中国银行业的有效监管,引导银行业逐步适应新的市场环境,有效管控了行业风险。伴随着中国银行业重组与改革的进程,中国银行业的监管体系在总结中国经验的基础上,较早地以自信的姿态与国际接轨,监管透明度不断提高、监管体系不断完备,为引导银行业适应新的市场环境提供了一个清晰的监管框架。2011年4月,中国银监会发布了中国银行业实施新监管标准的指导意见,在全球主要经济体中较早地将巴塞尔协议II和巴塞尔协议III等国际金融监管改革共识进行了本土化。中国银监会在流动性、拨备覆盖率、风险集中度、不良资产率等传统审慎监管工具的基础上,陆续引入并更新了资本、拨备、流动性、杠杆率等银行监管工具,银行监管的工具箱不断充实和完善。2016年初引入了宏观审慎评估体系,将“宏观审慎”与“微观审慎”相结合,监管框架不断完善。2017年中国银行业监管更加关注化解金融风险、服务实体经济,在第五次全国金融工作会议召开后,监管协调性和跨市场监管能力得以提升,对于银行业的平稳发展起到了重要作用。

    四、经济下行周期背景下中国银行业积极转型,业务结构更为多元,增长模式更为稳健。在新常态的经济增长环境下,中国银行业为提高风险应对能力和市场竞争力,不断拓展新的业务增长点,覆盖新的客户和市场,探索新的业务增长模式,例如传统的信贷资产在银行的资产负债表的重要性开始下降,不再一味追求信贷规模扩大支持下的增长也越来越成为中国银行业的共识,一些银行开始主动选择收缩资产负债表、调整收入结构,向资本耗用低的轻型化银行发展。自2015年以来,可以观察到,中国银行体系的规模增长与利润增长便开始脱钩,一些银行开始加速向轻型化方向发展,资本消耗较低的零售业务占重比不断提升,非息收入占比不断增长。2017年上半年,16家上市银行的非息收入占比加权平均达到33.33%,已接近国际先进银行的平均水平。同时,投资银行和资产管理业务等成为带动银行转型的活跃领域。银行通过提高自身的产品设计能力,加强对上下游金融机构的服务整合能力,更好地满足客户的资产配置需求。与此同时,中国银行业也主动拥抱金融科技领域的最新发展,通过建立自己的应用场景和业务数据的不断积累,提升客户体验,积极探索将外部金融科技带来的挑战融合为提升竞争力的动力来源。

 

风险管理能力成就中国银行业稳健经营格局

交通银行首席经济学家 连  平

    风险管理的能力是衡量商业银行经营管理的重要标准,也是提高运行效率、有效服务实体经济的基础。近年来,面对错综复杂的国内外经济金融环境,中国商业银行坚持稳中求进的总基调,在注重业务发展的同时,持续优化风险管理体系,建立了一整套管理工具与国际接轨,管理领域覆盖各类风险、各级机构、各项业务,管理流程实现前中后台协同运作的全面风险管理体系。在经济转型过程中,不断完善的风险管理体系不但帮助商业银行成功应对了国际金融危机的冲击,有效抵御了周期性波动的负面影响,也推动商业银行初步完成了由管理风险向经营风险的转变,实现了资产质量的平稳运行。

    2016年下半年以来,商业银行不良贷款率已连续三个季度保持稳定,关注类贷款和逾期贷款占比也出现了持续下降的势头,资产质量下行态势得到有效遏制。与此同时,商业银行风险抵补能力也进一步提高,贷款损失准备金余额增速持续高于不良贷款增速,2017年6月末行业拨备覆盖率达177.2%,为处置和化解风险提供了充实的财务资源保障。在加强信用风险管理的基础上,商业银行结合人民银行和银监会的要求,加大力度推进金融去杠杆措施,对债券违约、影子银行和互联网金融等重点风险领域开展了一系列针对性工作,有效控制了同业和表外以及交叉性金融业务的增长,在防范系统性风险方面取得了显著的成效。

    近日,标普以强劲信贷增长增加了中国经济金融风险为由,下调了中国主权信用评级。但从商业银行的经营和风险状况看,似难以得出这一结论。不可否认,中国的信贷增长确实较快。然而作为信贷增长主要载体的商业银行正在通过持续的改革和创新,不断实现自身风控能力的提升,从而完全能够有效管理信贷增长带来的潜在风险,并持续为实体经济注入新的增长活力。中国的信贷增长是风险可控的增长。

 

越过周期拐点,银行业企稳向好

国家金融与发展实验室银行研究中心 曾刚

    随实体经济结构调整的深入和回暖,2017年中国银行业运行整体呈现风险企稳、业绩向好的态势。同时,在监管强化背景下,金融空转的潜在风险也在迅速下降,为银行业长期稳健发展奠定了更好的基础。

    一是信用风险企稳,银行风险抵御能力稳步上升。二季度末,全部商业银行不良贷款率为1.74%,与去年末基本持平,但关注类贷款率下降了10BP至3.87%,意味着潜在的不良资产生成也有所减少。

    资产质量趋稳也带动了银行风险抵补能力的回升。2017年二季度末,商业银行整体拨备覆盖率为177.2%,高于上年同期水平,从2016年一季度以来稳步上升。

    二是资产负债结构优化。从资产端看,贷款增速维持在12%以上,而应收款项类投资增速大幅放缓至5.7%;此外,同业资产也持续收缩,截止2017年8月末,同业资产较年初净减少3.2万亿。从负债端看,同业负债较年初净减少1.4万亿,在银行负债来源中的占比明显下降。

    三是净息差企稳回升。2017年二季度,在逐步消化营改增以及金融市场利率上行的影响之后,商业银行的净息差水平从一季度末的2.03%,上升到2.05%,这是从2012年一季度以来的首次回升。从目前的市场情况看,我们预计未来短时间,银行净息差将步入缓慢上升通道。这也意味着,经过几年的持续调整,利率市场化对银行净息差的冲击已基本被消化。

    四是净利润增速止跌反弹。截至2017年二季度末,商业银行当年累计实现净利润9703亿元,同比增长7.92%,较上季末上升3.31个百分点。从上市银行数据看,2017年2季度,拨备前利润同比增长5.1%,净利润同比增长2.6%,增速均较2016速有所提升。

    总体上说,随着实体经济回暖以及自身的积极调整,银行业经营环境明显改善,有效信贷需逐步回升,信用风险压力趋于平稳,经营绩效也开始企稳向好。此外,监管强化有效抑制了金融空转以及与之相关的潜在风险,有助于银行业的长期稳健发展。作为中国金融体系的支柱,银行业风险下降与经营绩效改善,意味着中国金融体系整体稳定,为经济结构进一步优化、调整创造了良好的金融环境。在这种时点上下调中国主权信用评级,说明评级机构所存在的两个重要缺陷,一是后顾式的评级方法,简单假定过去的行为模式会在未来一直延续,对供给侧结构性改革以及金融监管调整意义缺乏深刻的认识;二是评级结果的发布存在严重时滞,正好落在周期调整的拐点之后,导致了对中长期趋势的严重误读。

 

稳中求进的中国银行业

中国工商银行城市金融研究所资深专家 樊志刚

    在党中央、国务院的正确领导和金融监管部门的有效监管和引领下,银行业金融机构坚持稳中求进总基调,以提升服务实体经济质效和可持续发展能力为宗旨,主动对接国家战略,大力支持经济社会重点领域和民生工程建设,不断推进自身的供给侧结构性改革,实现了“十三五”良好开局,在金融支持我国经济改革与发展中充分发挥了主力军作用。

    一、服务实体成效显著,主力军作用明显

    中国银行业认真贯彻落实党中央、国务院的要求,积极满足实体经济发展和结构优化的总体需求,一直以来承担着实体经济资金需求最直接和最有效的“水龙头”角色,2017年上半年,商业银行新增贷款占社会融资总规模的73.9%。

    与此同时,银行业不断优化信贷投向,着力加大对“三农”、小微企业、国家重点战略、重点领域、重点工程和民生领域的支持力度。从“三农”领域看,银行业大力支持农业现代化建设,确保农业信贷总量持续增加、涉农贷款比例不降低。2017年上半年末,银行业涉农贷款余额30万亿元,同比增长9.9%。从支持小微企业看,2017年上半年末,银行业用于小微企业的贷款余额28.6万亿元,同比增长14.7%,连续多年实现“三个不低于”。

    从便民服务看,银行业通过积极开设便民服务点和流动服务车,创新“马背银行”、“拎包银行”与“夜市银行”等做法,打通和解决边远地区金融服务“最后一公里”和“最后一步路”问题,让老少边穷地区及弱势群体均等享受优质银行服务,提高金融服务的覆盖率,积极践行普惠金融。

    二、公司治理日臻完善,风控水平不断提升

    中国多数商业银行已经建立了现代企业制度,“三会一层”公司治理架构不断健全,业务管理、风险治理机制日趋完善。近年来,面对日益复杂的外部经营形势,银行业认真贯彻落实国家宏观调控政策,持续优化信贷结构,强化信用风险管理体系建设,加强重点领域风险防控,及时化解各类风险隐患,多措并举保持资产质量稳定,严守不发生区域性、系统性风险底线。截至2017年上半年末,我国商业银行不良贷款率为1.74%,与全球主要国家和地区相比属于较低水平;贷款损失准备余额达2.9万亿元,拨备覆盖率为177.2%,远高于国际平均水平。

    三、国际地位不断提升,支持企业走出去能力越来越强

    与国际主要同业相比,我国主要银行在资产规模和盈利水平上处于全球领先水平,未来发展速度虽然可能放缓,但现有优势在短期内仍然难以撼动。在英国《银行家》杂志今年最新发布的全球千家大银行排名中,中国上榜银行已达126家,比上年又增加了7家,再创新高;中国超过欧盟,成为上榜银行一级资本最大的单一市场;中国四大银行均跻身前十行列,工商银行连续五年雄踞一级资本第一的宝座。

    在国际影响力提升的同时,中国银行业的全球金融服务能力不断增强。以支持“一带一路”为例,截至目前,共有9家中资银行在26个“一带一路”沿线国家设立了62家一级机构。中资银行通过银团贷款、产业基金、对外承包工程贷款、互惠贷款等金融工具,有效开展信贷投放,有力支持了中国企业“走出去”。

    四、紧跟金融科技潮流,战略转型深入推进

    金融科技的快速发展正在对银行业发展产生着巨大影响,在一定程度上正在重塑银行业。从行业层面看,银行业将继续借助科技力量,大力推进自身的供给侧结构性改革,以服务实体经济为宗旨,在支持国家建设、区域发展、民生改善、结构调整中,提供更有质量、更富效率、更具价值、更为智能的金融服务。从个体层面看,每一家商业银行都将更为努力地锻造新时代要求的核心竞争力,向着符合经营环境变化、顺应金融需求变化的新物种不断进化。日益显现的轻型化、不断升级的综合化、有所侧重的国际化以及升级换代的信息化,正在成为中国银行业转型发展的主流方向。

    坚志勇为,自强不息,中国银行业将继续携手各行各业,共同成就更好的未来。

 

银行业风险经营能力持续提升

中国邮政储蓄银行风险管理部总经理  杨苗昌

    今年以来,银行业运行平稳,经营稳中趋好,风险总体可控,服务实体经济能力进一步增强。截至6月末,商业银行资本充足率达到13.2%,流动性覆盖率124.4%,银行业金融机构拨备覆盖率172.3%,不良贷款、关注类贷款呈现企稳趋势,资产质量改善持续可期,抵御风险能力不断增强。我们欣喜的看到,近年来银行业围绕“质量效率”、“创新驱动”等经济转型主题词,“集约化、综合化、小微金融、绿色银行、智慧银行”等转型模式已呈现出不少亮点,而这背后正是银行业积极适应转型发展要求,培养、锻造风险经营能力,“变中求新、变中求进、变中突破”的不懈努力。

    一是苦练风险管理内功,走集约内涵式发展之路。加快实施应用资本管理高级方法,实施基于风险的限额管理、资金及产品定价、绩效管理,制定基于风险考量的差异化竞争策略和资源配置政策,围绕价值增长和股东回报提升,进一步推动 “强管理、重风险、增效益”的集约式、内涵型发展新模式。

    二是创新风险管理技术,服务小微企业社区居民。围绕零售客户的特点,变更传统服务于大中型企业客户的风险评级方法,大力实施量化、系统化经营,探索风险可控、成本可算的风险经营模式。通过核心行业、区域及企业的风险判别,控制系统性风险的暴露程度;在内部账户、行为数据基础上,持续补充征信、工商、税收、缴费、消费、支付等多种外部数据,优化评分及自动化审批策略,探索客户全生命周期管理;采取交叉验证、欺诈筛查、监测资金用途及还款来源变动,防范业务欺诈。

    三是整合风险管理功能,支持实体经济重点领域。围绕国家区域战略和产业结构优化升级方向,结合大型客户综合金融需求,整合信用、市场、流动性、操作、国别、声誉风险等多种风险管理能力,结合产品的风险特点,建立专门的业务风险管理流程和风险评估模型,做好信贷非信贷、表内表外、境内境外等多元金融服务。坚持对并表附属机构实行集中、统一的风险管理,传导一致的风险理念,降低交易成本及交易风险。

    四是更新风险管理理念,构建互信共赢伙伴关系。着力建设开放共享平台,深入实施数据治理,整合交易、资金、客户、物流等信息,建立更全面、更完整的风险模型,制定与业务目标相适应的策略;将关键风险及控制要求标准化、单元化,并内嵌于产品流程,支持客户需求导向的银行内部作业快速响应组合,增强产品适应能力,满足客户个性化需求;提供专业风险管理服务,全面了解客户,帮助客户“防风险”,实现与客户的共同成长。

    “明者因时而变,知者随事而制”,持续提升风险经营能力,不仅是对银行经营本质的回归,更是守住风险底线、承担社会责任、提升服务实体经济水平的必然选择。未来银行业将持续遵循金融风险基本规律,深入实施全面风险管理,加快风险管理技术更新换代,持续为经济社会转型升级发展做出贡献。

 

我国银行业运行稳健 资产质量改善趋势明显

郑州银行金融研究院院长  范大路

    近日,标普宣布下调中国长期主权信用评级。这是继穆迪今年5月下调中国本币和外币发行人评级之后,又一国际评级机构下调中国主权信用评级。原因在于担忧中国的金融稳定性。

    作为我国金融业的核心部门,当前我国银行业运行稳健,风险可控,去杠杆效果逐步显现,服务实体经济的能力进一步增强和提升。标普对我国金融稳定性的担忧毫无根据、难以立足。

    一是净利润增速有所回升。2017年上半年,商业银行当年累计实现净利润9,703亿元,同比增长7.92%,行业净利润增速自2016年三季度以来持续回升。五大国有商业银行净利润增速保持在2%-4%之间,普遍好转。其中,建行、中行、农行、交行的税后净利润同比增速都在3%以上,相比去年底1%左右的增速有明显反弹态势。净利润增速回暖态势明显原因主要在于:息差好转,资产质量好转。

    二是资产质量总体平稳。2017年二季度末,商业银行不良贷款余额1.64万亿元;不良贷款率1.74%,与一季度末持平,已经连续三个季度保持稳定;关注类贷款占比为3.64%,较一季度末下降0.13个百分点;不良贷款和关注类贷款余额较年初分别增长1235亿元和637亿元,较去年同比分别少增394亿元和3705亿元,增速大幅下降,不良贷款的生成速度明显放缓,资产质量好转趋势明显。同时,风险抵补能力继续加强。商业银行贷款损失准备余额为28983亿元,较一季度末增加747亿元;拨备覆盖率为177.2%,较一季度末下降1.58个百分点,与国际上相比仍处于较高水平;贷款拨备率为3.09%,较一季度末下降0.02个百分点。

    三是金融去杠杆效果明显。同业业务持续收缩,8月末,同业资产、同业负债分别较年初减少3.2万亿元和1.4万亿元,同比增速分别为-13.8%和-1.6%。理财产品增速连续下降,理财产品余额同比增速降至6.5%,较去年同期下降27个百分点,已连续7个月下降,其中,今年以来同业理财累计减少2.2万亿元。投资业务中,特定目的载体投资增速显著下降,该领域投资只增加了8000多亿元,同比少增4万多亿元,增速较去年同期大幅下降36.7个百分点。委托贷款增长持续放缓,近几个月保持减少态势,同比少增6100多亿元。

    总体来看,我国经济呈现“缓中趋稳,稳中向好”态势,支撑经济保持中高速增长和迈向中高端水平的有利因素进一步增多;银行业总体运行稳健,净利润增速有所回升,资产质量改善趋势明显,金融去杠杆效果显著,不会发生系统性金融风险。

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